В небольшом американском городке, где жизнь течет размеренно и спокойно, появляется молодой человек по имени Клэй Хьюит. Он полон надежд и амбиций, и его цель – найти работу, чтобы начать новую главу своей жизни. Атлетическая фигура Клэя привлекает внимание местных жителей, но сам он предпочитает оставаться в тени, тщательно скрывая детали своей биографии и таинственное прошлое. В кафе, где он знакомится с представителями местной молодежи, его сталкивают с предложением устроиться на работу на скотоферму миссис Потс. Это решение открывает для него новые горизонты, но также ставит его перед непростыми испытаниями, ведь он попадает в круг людей, у каждого из которых есть свои секреты и проблемы.
На ферме Клэй быстро находит общий язык с хозяйкой, которая предлагает ему не только работу, но и кров, а также возможность делить стол с ее сыном Джозефом, прозванным «Летуном». Этот загадочный молодой человек, не произносящий ни слова, вызывает у Клэя смешанные чувства: страха и любопытства. Время, проведенное на ферме, становится для него своеобразной проверкой, где ему нужно принять себя и разобраться с тем, что он так тщательно прятал. Атмосфера закрытого сообщества, мелкие интриги и неведомый страх заставляют его задуматься о том, какую роль он играет в жизни этих людей. По мере углубления в их быт и привычки, Клэй все больше осознает, что каждый из них несет в себе груз прошлого, от которого невозможно избавиться просто так.