По истечении трех лет после тех событий, которые потрясли жизнь Чарли Брустера, он, благодаря поддержке своего психотерапевта, пришел к выводу, что вампиры — это всего лишь выдумка его сознания. Однако, его мирный образ жизни подвергается серьезной угрозе, когда на сцене вновь появляется угрожающее существо. Питер Винсент, веривший в реальность вампиров, оказывается в центре разразившегося хаоса. Его уверенность в том, что темные существа действительно существуют, становится ключевым фактором в новой борьбе, разразившейся в городе. Смертельная опасность нависает над всеми, когда появляется некая Реджина — сестра главного вампира, уничтоженного в прошлый раз. Она полна ярости и жажды мести, что предвещает беды для тех, кто когда-либо осмеливался бросить ей вызов.
Реджина не только преследует Питера, отбирая у него его знаменитое шоу, но и наказывает Чарли, лишая его человеческой сущности и превращая в упыря. Теперь Чарли сталкивается с новой реальностью, где его самые глубокие страхи становятся явью. Он должен преодолеть собственные внутренние демоны, прежде чем выйти на путь борьбы за свое спасение и восстановление. Этот новый виток событий показывает, как те, кто когда-то сражался с темными силами, должны снова объединиться против общего врага, который не оставляет им шанса на победу. Жизнь превращается в настоящий кошмар, где доверие и дружба испытываются на прочность, а старые страхи вновь поднимаются на поверхность.