В центре сюжета находится молодой и амбициозный ученый по имени Трэйс, который решает провести смелый эксперимент, направленный на развитие умственных способностей человека. Его подопечный – Джоуб, казавшийся ранее простым, умственно неполноценным косильщиком лужаек, становится объектом уникальной трансформации. Трэйс использует продвинутые компьютерные технологии, сочетая их с наркотиками, чтобы ввести Джоуба в мир виртуальной реальности. Этот трехмерный компьютерный мир становится ареной для создания нового сознания, и в результате кропотливой работы Трэйса, Джоуб превращается из простака в супергения, способного на невероятные интеллектуальные достижения. Однако за пределами лаборатории развиваются события, которые грозят разрушить все, что было создано.
Вскоре в эксперимент вмешиваются военные, чьи интересы и цели становятся катализатором непредвиденных последствий. Джоуб, уже обладая мощными умственными способностями, сталкивается с внутренними конфликтами, возникающими из-за давления извне, и его личность начинает трансформироваться в нечто гораздо более опасное. В результате, он превращается в сверхинтеллектуального монстра, обладающего психопатическими наклонностями, и находит в себе стремление к мировому господству. Эта эволюция вызывает серьезные вопросы о природе человеческого разума и о том, где проходит грань между гением и безумием. С каждым новым поворотом событий напряжение нарастает, ставя под угрозу не только жизнь Джоуба, но и судьбы всех, кто его окружает.
