В преддверии Нового года, 31 декабря 1979 года, группа студентов направляется в укромный уголок карельских лесов, чтобы подготовить новогоднее представление в старинном санатории. С ними находятся два незаурядных наставника – Доцент, чьи амбиции не ограничиваются лишь учебным процессом, и его притязательная подопечная, дочь ректора по имени Мымра. В компании студентов царит атмосфера ожидания и волнения: Паша, один из них, решает сделать своей возлюбленной Кате предложение, полон надежд и планов на будущее. Однако романтические замыслы Паши неожиданно нарушает Доцент, который по своим причинам похищает Катю, ставя под угрозу не только отношения Паши, но и весь вечер.
Тем временем напряжение начинает нарастать как в любви, так и в самом санатории. Мымра, испытывающая растущую ревность к юной Катерине, решает прибегнуть к хитрости и соблазнению Доцента. В это время за пределами вечеринки появляется местный кочегар Витя, отчисленный студент, который считает себя потомком карельских шаманов. Его неординарные действия, включающие в себя кровавый обряд, ставят под угрозу всех присутствующих, когда он ошибается с выбором жертвы. В тот момент, когда празднование оборачивается в нечто зловещее, студенты оказываются втянутыми в водоворот неведомых сил и драматических событий, испытывая на себе все прелести и тьму человеческих отношений. Увлекательная история разворачивается в поисках любви и смысла, ставя под сомнение добрые намерения и истинную природу людей.