Перемены в жизни могут происходить в самый неожиданный момент, и именно так случилось с двумя братьями, Сэмом и Майклом, которые вместе с матерью переехали в спокойный и уютный городок на побережье Калифорнии – Санта-Карла. Этот живописный уголок, который на первый взгляд кажется идеальным местом для жизни, вскоре начинает раскрываться в новом свете. С каждым днем обыденность разрушает потайные грани этого места. Майкл начинает проявлять странные привычки и увлечения, что вызывает тревогу у его матери, которая замечает, как ее сын постепенно теряет связь с прежней жизнью.
Ситуация обостряется, и в воздухе витает ощущение чего-то сверхъестественного. Неудобные изменения в поведении Майкла заставляют окружающих насторожиться, и вскоре становится очевидно, что его жизнь претерпевает значительные трансформации, которые дали старт целой цепи загадочных событий. Брачные узы, семейные узы и дружба ставятся под сомнение, и Сэм, желая защитить брата, погружается в изучение тайн Санта-Карлы. Этот город хранит в себе множество секретов, которые могут не только изменить их судьбы, но и угрожать самой жизни.