В канун Нового года, когда улицы утопают в огнях и звуках праздника, двое артистов из ТЮЗа решают на время забыть о своей основной деятельности и погружаются в волшебный мир новогодних празднований. Николай Иванович и его партнерша Зина берут на себя роли Деда Мороза и Снегурочки, к чему подходили с неподдельным энтузиазмом. Для Николая Ивановича это не просто возможность подзаработать, но и шанс вновь ощутить себя в роли актёра на импровизированной сцене. Каждое новое посещение квартиры становится для него уникальным выступлением, полным радости и теплоты. Под звуки смеха, веселья и детских голосов они путешествуют по разным домам, даря детям настоящую сказку, полную чуда и ожидания.
Однако, однажды, попав в совершенно обычную квартиру, они сталкиваются с тем, что новогодние чудеса могут произойти в самых неожиданных местах. Здесь, в обыденной обстановке, происходит нечто удивительное, способное изменить восприятие как самих артистов, так и детей, которые ждут чудес на праздник. Этот опыт показывает, что волшебство не всегда связано с яркими огнями и феерией, иногда оно проявляется в простых, искренних моментах, когда сердца людей открываются для радости и тепла. На фоне новогоднего настроения они понимают, что настоящая сказка – это не только волнение от подарков, но и искренние чувства, которые мы можем подарить друг другу.