В самом сердце Тэджона в 2011 году развертываются драматические события, на фоне которых оказывается необычный детектив по имени Чхве Дэ-хо. Этот страстный поклонник Чоу Юнь-Фата отличается от своих коллег своим непокорным характером и стремлением к справедливости. В то время, когда его команда ожидает подкрепление, Дэ-хо решает взять дело в свои руки и сам попытаться поймать наркоторговца. Однако его самонадеянные действия приводят к плачевным последствиям: драгдилер ускользает, а напарник получает тяжелые ранения. В попытке сделать что-то хорошее, Дэ-хо пытается помочь наркокурьеру, отцу-одиночке, но вскоре осознает, что его добрые намерения не спасают его от последствий – он теряет работу в полиции.
Прошло пять лет, и, находясь в Пусане, Чхве Дэ-хо считает себя ключевой фигурой в борьбе с преступностью, беря на себя роль местного шерифа. Он убежден, что ни одно преступление не должно остаться без внимания, но вскоре его спокойствие нарушается. В привычной обстановке начинают появляться наркотики, идентичные тем, что ранее поставлялись загадочным наркобароном по кличке Попай. Кроме того, возвращение Чон-джина, бизнесмена с темным прошлым, ставит под сомнение не только прошлые события, но и мирное существование Дэ-хо. Принимая решение следить за Чон-джином, бывший детектив оказывается на грани нового расследования, полным неожиданностей и возможных столкновений с теневыми силами прошлого.
