Девятилетний мальчик по имени Джуд переживает ужасное событие, которое сильно влияет на его психику: он становится свидетелем нападения на свою маму бандой грабителей. Это трагическое происшествие оставляет глубокий след в его душе, и, как результат, он теряет способность говорить. Понимая, что их сын нуждается в переменах, родители принимают решение сменить обстановку и переехать за город. Их выбор останавливается на старинном особняке Хилшир, который, казалось бы, должен стать идеальным местом для восстановления семейного уюта и спокойствия. Однако, с переездом в этот мистический дом начинается нечто большее, чем просто новые начинания.
В лесу неподалеку от особняка Джуд обнаруживает загадочную куклу, ростом почти с него самого. Мальчик решает назвать своего нового «друга» Брамсом и вскоре начинает проводить с ним всё больше времени. Это необычное взаимодействие с куклой становится для Джуда источником утешения и, похоже, помогает ему на пути к выздоровлению. Родители, наблюдая за улучшением состояния сына, испытывают радость и облегчение, однако они не догадываются о темных сторонах этого загадочного знакомства. Дружба Джуда с Брамсом постепенно раскрывает зловещие тайны и приводит к неожиданным и тревожным последствиям, которые ставят под угрозу как самого мальчика, так и его семью. Таким образом, становится очевидно, что реальность не всегда такова, какой она кажется на первый взгляд.