Летние каникулы для старшеклассника Нагасуми Митисио начинаются с поездки к бабушке, которая живет в живописном месте на побережье залива Сэто. Он предвкушает беззаботное время, наполненное солнечными днями и морскими приключениями. Однако, во время одной из этих временных радостей, когда Нагасуми решает освежиться в воде, он сталкивается с неожиданной опасностью. Нога его сводит судорога, и он начинает тонуть, погружаясь в холодные воды, где его спасение кажется все более маловероятным. Но в самый критический момент на помощь приходит очаровательная русалка по имени Сан-тян, которая, проявив невероятную храбрость и силы, спасает его от неминуемой гибели.
Однако спасение Нагасуми оборачивается настоящим испытанием для них обоих. Оказавшись на грани открытия тайны о существовании русалок, молодые люди сталкиваются с ужасным выбором: одна из их жизней должна закончиться, чтобы защитить эту запрещенную правду. Нагасуми и Сан понимают, что существует альтернативный путь, который может соединить их судьбы навсегда: если они поженятся, то их семьи объединятся, и никто из них не узнает о существовании такого чудесного существа, как русалка. Эта неожиданная перспектива предполагает не только бурные эмоции и непростые решения, но и возможность построить новую жизнь, преодолевая границы между двумя мирами.