Время идет, и мир, который когда-то был охвачен войной и хаосом, теперь пытается восстановиться после великих разрушений. Прошло десять лет с тех пор, как человечество одержало победу над зловещим Бахамутом, драконами, которые на протяжении веков угрожали существованию всех живых существ. Теперь, когда столица почти восстановлена благодаря усилиям порабощённых демонов, люди наслаждаются плодами своего труда. Однако за внешним спокойствием скрывается хрупкое равновесие, так как боги, ранее властвовавшие над миром, постепенно теряют свою силу. Люди, забыв о своих покровителях, начинают самостоятельно формировать своё будущее, что вызывает острые разногласия как среди демонов, так и среди оставшихся богов.
В это непростое время в столице появляется Нина Дранго, амбициозная молодая женщина, решившая попытать счастья и найти свою судьбу среди новых возможностей. Судьба сводит её с Азазелем, харизматичным лидером демонов-повстанцев, который борется за права своего народа в условиях угнетения. Неожиданно в историю вмешивается таинственное дитя по имени Мугаро, обладающее невероятной силой, способной изменить ход событий. Нина оказывается втянутой в сложный переплет политических интриг и межрасовых конфликтов, где её привычный мир рушится, и она вынуждена сделать выбор, который повлияет на судьбы множества существ. Этот новый этап жизни предстает перед ней, как испытание, полное неожиданных поворотов и моральных дилемм, где каждая ошибка может стоить ей жизни, а также разрушить fragile равновесие в мире.
