В древние времена магический мир Мистарции был охвачен битвой между божественными и демоническими силами, когда союз этих двух мощных рас, а также людей, был сформирован с единой целью – запечатать огненного дракона Бахамута. Этот ужасный зверь представлял собой реальную угрозу для существования всех живых существ, и его могущество осознали лишь тогда, когда он оказался на грани выхода из своего заключения. Ключ, который мог удерживать Бахамута под контролем, был разделен на две части – одна часть оказалась в руках богов, а другая – у демонов. Однако с течением времени союз распался, и каждая из рас погрузилась в свои собственные дела, постепенно углубляя вражду друг к другу. Но вскоре мир оказался на краю разрушения: когда стало известно о похищении одной из частей ключа, печать дракона начала ослабевать, невидимые силы снова пробудились, и все существа, от простых людей до мощных магов, начали готовиться к неизбежной катастрофе.
На фоне этих катаклизмов, история молодого охотника за головами Фаваро Леоне разворачивается с интригующей легкостью. Будучи жизнерадостным авантюристом и неутомимым ловеласом, он не озабочен мировыми проблемами, предпочитая наслаждаться моментом. Непредсказуемая встреча с загадочной Амирой переворачивает его жизнь с ног на голову. Она окажется обладательницей исчезнувшего ключа, что привлекает внимание различных, порой неожиданно комичных, персонажей – от небожителей до демонов. В этом захватывающем путешествии Фаваро столкнется с множеством сюрпризов, попутчиков и врагов, каждый из которых жаждет заполучить ключ и воспользоваться его невероятной силой. Словно над ним висит невидимая угроза, и каждый шаг приближает его к неведомым опасностям, которые могут положить конец не только его приключению, но и самой реальности, в которой он живет.
