На параллельной Земле существует явление, которое кардинально изменило представления людей о реальности и возможностях. Тысячи молодых людей регулярно проходят через порталы, позволяющие им попасть в альтернативные миры, где они сталкиваются с магией и необычными навыками. Однако после их возвращения, чтобы интегрировать эти новые знания и силы в общество, их отправляют в специальное учреждение под названием «Вавилон». Это заведение не только предоставляет реабилитацию молодым попаданцам, но и контролирует их подготовку к жизни в мире, где правят сильнейшие маги. Однако истинные намерения этой школы далеко не безобидны: в ней формируют как новых высокопрофессиональных магов, так и бесстрашных солдат для выполнения амбициозных планов властей.
Тем не менее, новобранец по имени Акацуки Осава позволяет себе нарушить установленные порядки с самого начала. Его приключения в новом мире становятся фатальными для местного героя, который, потеряв все своё достоинство, уступает место юноше, обладающему непревзойдённой харизмой и силой. Неожиданным поворотом становится то, что Осава не просто получает признание, но и находится в центре интриг, получая в дар единственную дочь могущественного Князя Тьмы. Его дерзкие действия и обаяние ставят под сомнение традиции «Вавилона», и, несмотря на все препятствия, он становится примером для подражания. Осава быстро завоевывает уважение среди своих товарищей, демонстрируя, что истинная сила заключается не только в магии, но и в умении манипулировать окружающими, что делает его настоящим «плохим парнем» в мире наивных идеалистов.