В жизни Сюити Кагая произошла радикальная перемена, которая полностью изменила его понимание самого себя и окружающего мира. Он уже не просто человек, а существо, обладающее мощными, покрытыми мехом лапами и внутренними демонами, с которыми ему предстоит бороться. Внутри него царит хаос: депрессия и самовненависть сливаются в непрекращающийся внутренний конфликт. К счастью, в этом бескрайне сложном существовании ему встречается Клэр Аоки — девушка, которая оказывается связана с его судьбой. Клэр, будучи молчалива и жестока, прежде всего беспокоилась о поисках своей пропавшей сестры, которая также имела отношения с монстрами. Теперь, когда Сюити стал ее "подопечным", она должна решить, как ее чувства к нему могут изменить ее восприятие мира и саму ее сущность.
Пока Клэр начинает открывать в себе новые грани, её жесткость начинает смягчаться, и она постепенно понимает сложность существования Сюити. Его продолжающееся стремление придерживаться человеческой морали, несмотря на трансформацию, заставляет Клэр размышлять о том, что значит быть настоящим человеком и как важны доброта и понимание в мире, полном ненависти и предвзятости. Подобно тому, как тьма и свет сосуществуют друг с другом, они оба вынуждены учиться справляться с внутренними конфликты и внешними вызовами, сталкиваясь с вопросами о сущности их новых "я". Но, в конечном счете, именно эта необычная связь может стать ключом к их спасению — как внутреннему, так и внешнему.
