В 1814 году, когда Эдо становится одним из самых многолюдных городов планеты, жизнь здесь кипит как никогда. В этом удивительном месте сосредоточены разнообразные люди: от крестьян и самураев до торговцев, художников и куртизанок. Город буквально напоен культурой, мистикой и разнообразием. В центре этого яркого мира находится Тэцудзо, мастер живописи, которому в свои пятьдесят лет удалось завоевать репутацию благодаря своим уникальным творениям. Его искусство варьируется от масштабного портрета Бодхидхармы, величиной 180 квадратных метров, до миниатюрных изображений воробьев на рисовых зернышках. Тэцудзо — человек с сложным характером: его вспыльчивость и сарказм часто отпугивают окружающих. Он равнодушен к деньгам и сакэ, предпочитая ставить высокую цену на свои работы, которые его не вдохновляют.
Тем не менее, у Тэцудзо есть дочь О-Эй, третья из четырех, рожденная от второго брака. В свои 23 года она проявляет стойкость и талант, унаследованные от отца. О-Эй переполнена амбициями и желанием творить, однако она предпочитает оставаться в тени, часто рисуя вместо него, но никогда не подписывая свои работы. Такое поведение вызывает неоднозначные чувства: с одной стороны, её скромность впечатляет, с другой — вызывает беспокойство за будущее её таланта. В этом динамичном обществе, заполненном различными личностями и судьбами, Тэцудзо и О-Эй живут в мире, где искусство становится не только способом самовыражения, но и ареной для конфликтов, соперничества и глубоких семейных связей.