В 1965 году, на загадочном острове Кешм, происходит нечто совершенно необычное. Оранжевый Шевроле Импала, будто вырвавшийся из другая реальности, останавливается у старого кладбища, окруженного безбрежной пустыней. Здесь, среди заброшенных кораблей и шепчущих ветров, произошла трагедия: политзаключенный покончил с собой, оставив за собой лишь мрачную тень. Местные жители говорят о подземном драконе, который поглощает души, и земля, казалось бы, сотрясается, чтобы принять тонкую человеческую жизнь. На этот таинственный участок земли отправляются трое необычных исследователей: детектив, звукорежиссёр и геолог. Каждый из них обладает своим видением и опытом, что подчеркивает абсурдные законы и правила, царящие на острове.
С течением времени, полвека спустя, в архивах найдут записи этого странного путешествия, которые вызовут множество вопросов. Загадка раскрывается, когда становятся известны судебные показания детективов, которые сами стали объектом расследования. Почему их арестовали, и что произошло на самом деле в этом отдалённом уголке мира? Связь с роковой женщиной, несущей в себе тайны шпионского прошлого, а также появления мистификаторов и завораживающей электронной музыки добавляют интригующий оттенок к расследованию. Прошлое и настоящее переплетаются, а тени событий все еще тревожат остров, как и его обитателей, обостряя интерес к неразгаданным тайнам.