В одном волшебном царстве жил-был Царь Еремей, славившийся своими великими амбициями и интересами. В течение своих дней он погружался в мир собственных мемуаров, описывая несуществующие подвиги, которые, по его мнению, должны были украсить его правление. У него было трое сыновей, но их активная жизнь была далека от того, что ожидал Царь. В один прекрасный день на границах его царства раздался тревожный звук — появилось нечто ужасное, что стало известно как Чудо-Юдо, дракон, который внёс смятение в мирное существование. Восприняв это событие как свою возможность для того, чтобы укрепить свою репутацию и славу, Царь Еремей немедленно отправил сыновей на борьбу с этим чудовищем, надеясь, что они принесут ему победу и уважение подданных.
Однако, несмотря на его планы, старшие сыновья безмятежно спали, и только младший, Иван, решился сразиться с Чудом-Юдом. В процессе сражения он неожиданно узнал о пропаже Царевны Варвары, которая исчезла из соседнего царства. Это известие стало толчком для Ивана: он решает отправиться на её поиски, взяв с собой дракона, чтобы иметь хоть какую-то защиту в этом опасном путешествии. По мере продвижения, он начинает осознавать, что Чудо-Юдо вовсе не то страшное существо, каким его нарисовал Царь. Дракон оказывается гораздо более многогранным и таинственным, чем прежде казалось, и в его знакомстве с Иваном раскрываются неожиданные глубины дружбы и вежливости. Таким образом, их совместные приключения становятся не только поисками Царевны, но и настоящим испытанием для двух неожиданных союзников, способных изменить представление о добре и зле в этом мире.
