Однажды, в разгар дня, в Бюро охоты на демонов города Тяньду появляется неожиданное лицо. Это Чжу Янь, древний лидер всех демонов, который маскируется под имиджем 29-летнего мужчины по имени Чжао Юань Чжоу. Возглавляющий Бюро Чжуо И Чэнь является последним представителем старинного рода благородных охотников за нечистью Бинг И. В 13-й год эпохи Чжэньюань, когда мир смертных охвачен хаосом после гибели богини Бай Цзэ, которая поддерживала равновесие между мирами людей и демонов, все существа стали чувствовать себя свободнее.
Тем не менее, вместо того чтобы заниматься ловлей преступников, охотники на демонов сталкиваются с серьезными бюрократическими препятствиями. В течение последних восьми лет их организацию недофинансирует императорский двор, который предпочитает отряд Чунъу, известный своими жестокими методами. Чжу Янь предлагает свою помощь в борьбе с демоническими созданиями, нарушающими порядок. Однако никто не спешит доверять этому незваному гостю, особенно Чжуо И Чэну, который помнит, как восемь лет назад именно Чжу Янь способствовал разгромлению их Управы. Вэнь Сяо, юная охотница, отзывается на просьбу Чжу Яня, не подозревая о его прошлом и о том, что когда-то он стремился к смерти, пока не встретил её и не начал сомневаться в своих намерениях.