В северных широтах России, где природа хранит эхо великих открытий и гениальных умов, начинается необычная история. Известный режиссер Клим Шипенко принимает амбициозное решение создать киноленту о Михаиле Ломоносове, воплощая в жизнь образ этого великого ученого через талантливого актера Павла Деревянко. По сюжету, Деревянко полностью погружается в роль, стараясь проникнуть в суть и дух своего персонажа. Однако на пути к совершенству его настигает творческий кризис, который заставляет актера искать новые способы вдохновения и понимания своего героя.
В поисках искры, которая могла бы вновь зажечь его творческий огонь, Павел отправляется в родные края Ломоносова, надеясь на встречу с музой в этих живописных и полных истории местах. Здесь он знакомится с семьей Беловых, в чьем доме решает остановиться. Глава семьи, Егор, человек сильный и трудолюбивый, зарабатывающий физическим трудом, встречает знаменитость с недоверием и беспокойством. Ведь появление Деревянко вносит смятение в привычный уклад жизни местных жителей: Егор опасается, что может потерять свою жену Машу, их дочь Полина, мечтательная и впечатлительная девушка, влюбляется в знаменитость, видя в нем воплощение своих романтических идеалов. Тем временем, местный депутат Холмогор видит в приезде Деревянко уникальную возможность для своей предвыборной кампании, стремясь использовать известность актера для привлечения внимания к своей персоне и политическим идеям.