Капитан Евгений Чагин отправляется на расследование в леса под Выборгом после заявления от Габи, молдаванки, сообщившей о пропаже своей сестры. В ходе поисков Чагин находит остатки костра, что кажется единственной уликой, до тех пор, пока не становится известно о исчезновении самой Габи. Ситуация усложняется прибытием нового следователя, Игоря Жука, который приезжает расследовать дело о множественном убийстве, совершенном одноклассником Чагина. В прошлом Чагин пытался помочь ему скрыть следы преступления, что приводит к возникновению конфликта между Чагиным и Жуком.
Конфликт между Чагиным и Жуком достигает апогея с увольнением Чагина из полиции, однако обнаружение трупа без головы и кистей рук в том же лесу заставляет их объединить усилия. По мере расследования они обнаруживают, что полиция ранее сталкивалась с подобными убийствами, но не увидела связи между ними. Вскрывается шокирующая правда о серийном убийце, действующем не один, что делает задачу по его поимке чрезвычайно сложной. Этот неожиданный поворот событий заставляет Чагина и Жука пересмотреть свои взгляды и работать вместе, чтобы остановить убийцу, угрожающего безопасности их города.