Лето 1979 года стало знаковым периодом, когда в Советском Союзе активно готовились к Олимпиаде-80. В этот исторический момент оперативнику Александру Ершову была поручена сложная и ответственная задача — раскрыть опасную группировку, занимающуюся фарцовкой и контрабандой, которая скрывалась за стенами советского цирка. Для выполнения этого задания Ершов принимает решение внедриться в цирковую труппу, используя свои музыкальные навыки. Он становится пианистом в цирке, что открывает ему двери к миру выступлений и жизни артистов. В процессе работы он не только погружается в атмосферу циркового искусства, но и пытается наладить связь с его колоритными обитателями.
Особое внимание Александр уделяет воздушной гимнастке Нине, к которой у него развилась крепкая, но тайная привязанность. Ранее он восхищался её выступлениями из зрительского зала, а теперь, находясь рядом, жаждет не только раскрыть преступную сеть, но и завоевать сердце прекрасной артистки. Однако его старания осложняются наличием конкурента — высокопоставленного чиновника, который также проявляет интерес к Нине. Сложная игра чувств, опасности и интриг разворачивается на фоне предстоящей Олимпиады, превращая жизнь Ершова в настоящую шахматную партию, где на кону стоят не только его чувства, но и судьбы множества людей.