На исходе 1970-х годов Ленинград оказывается в тени напряженной атмосферы Холодной войны. Этот город, являющийся оплотом советского балета, славится своим искусством и талантами, которые поднимают авторитет страны на международной арене. Однако за блестящими спектаклями и громкими аплодисментами скрывается суровая реальность: каждый день артисты сталкиваются с изнурительными репетициями, интригами в труппе и бдительной слежкой со стороны КГБ. Такова жизнь, где кулисы становятся местом, где перипетии человеческих судеб переплетаются с жесткими рамками идеологии и контроля.
В центре этой драматической истории оказывается Андрей Плетнев, выдающийся танцовщик, получивший долгожданное приглашение в одну из лучших балетных трупп Ленинграда. Это его решающий момент, обещающий возможность реализации всех амбиций, но вскоре он сталкивается с неожиданным поворотом судьбы. На его пути вновь возникает Мария Симонова, женщина, которая когда-то была его первой любовью, но теперь замужем и достигает успехов на балетной сцене. Несмотря на то что Андрей надеется оставить в прошлом свои юношеские чувства, страсть разгорается с новой силой, ставя под угрозу не только карьеру танцовщика, но и саму жизнь обоих героев. В этой истории переплетаются не только любовь и преданность, но и непредсказуемость судьбы, пробуждающая старые раны и поднимающая на поверхность вопросы о свободе и самоидентификации в условиях жесткой социальной структуры.