Исторический период с 220 по 280 годы н.э. в Китае вошел в анналы под названием Троецарствие, символизируя смятение и борьбу трех основных государств — Шу, Вэй и У. Этот бурный этап стал ареной не только открытых военных конфликтов, но и скрытых интриг, развернувшихся в глубине самих государств. В это время шпионские сети врагов все более активно разрастались, проникая в самые уязвимые места. В центре событий оказывается легендарный шпион по имени Байди из Шу, который, долгие годы живя в Вэй, передает фальшивую информацию, приведшую к серьезному тактическому поражению. Это подрывает доверие к нему, и его начинают считать предателем, что создает вокруг него атмосферу подозрительности и недоверия.
Для устранения угрозы, связанную с Байди, назначают Сюн Сюя, его зятя и названого брата, который искренне сомневается в том, что Байди мог измениться. Однако Сюн Сюй не подозревает, что за спиной у него плетет свои сети талантливый шпион Вэй по имени Чжулун, перехвативший послание. В итоге разворачивается захватывающая битва не только на уровне физических сил, но и в интеллектуальных столкновениях, где хитрость и смекалка становятся главными оружиями для обеих сторон. Именно от мастерства Сюн Сюя и Чжулуна зависит, кому удастся взять верх в этой сложной игре, которая определит судьбу не только отдельных персонажей, но и целых государств, погружая их в еще более глубокие конфликты и интриги.