В последние годы 19 века губернский город N оказался в центре тревожных событий, потрясших спокойствие его жителей. Серия жестоких и таинственных убийств оставила след в душах горожан, погрузив их в атмосферу страха и недоверия. На пенсию направляется местный следователь, и на его место назначают опытного и проницательного столичного инспектора Горемыкина. В его задачу входит разобраться в запутанных обстоятельствах этих злодеяний и выявить настоящую причину этих трагедий. В процессе расследования он сталкивается с множеством местных жителей, которые либо шокированы событиями, либо пытаются скрыть свои собственные тайны.
Постепенно следователь начинает разворачивать клубок, который приводит его к неожиданным выводам. В ходе расследования он обнаруживает, что в городе существует революционный кружок, о деятельности которого ранее никто не догадывался. В этот тайный союз входят два молодых человека, недавно вернувшиеся из Швейцарии, которые, похоже, замешаны в событиях, произошедших в городе. Эти открытия ставят под сомнение не только выводы Горемыкина, но и общественные устои города, где традиции начинают сталкиваться с новыми идеями и революционными настроениями. В конце концов, следователь понимает, что за убийствами скрываются не только личные мотивы, но и более глубокие социальные и политические противоречия, которые угрожают самой сущности города.