В преддверии волшебного праздника, когда город погружается в атмосферу сказки и ожидания чуда, главный герой, Денис, оказывается в непростой ситуации. Он отчаянно умоляет своего друга Юрия взять на себя его обязанности в роли Деда Мороза, уверяя, что работы будет не так уж много. Юрий, поддавшись уговором и вполне оптимистично настроенный, соглашается, не подозревая, что его ждет настоящий карнавальный водоворот событий. На первом же рабочем дне все идет не по плану: неожиданная череда нелепостей и казусов ставит его в затруднительное положение. Однако, попав в эту комедийную ситуацию, Юрий не только справляется с вызовами, но и удивляет всех своей способностью находить выход из самых запутанных ситуаций, что становится началом незабываемого тандема с Снегуркой по имени Вика.
С течением времени их рабочие будни наполняются не только смехом и забавными приключениями, но и личными драмами, которые оказывается, значительно сближают коллег. Между Юрием и Викой пробуждаются чувства, однако, оба они не решаются открыть свои сердца друг другу, застывая в ожидании и сомнениях. И хотя вокруг разыгрываются комические ситуации, настоящая магия праздника начинает проявляться в их отношениях. На фоне приближающегося Нового года, когда каждый уголок города наполняется уютом и теплом, их мечты о счастье и любви становятся все более реальными. В этой волшебной атмосфере, где все возможно, есть надежда, что смелость позволит им переступить через собственные страхи и, наконец, признаться в своих чувствах друг другу, ведь именно в эту пору происходят настоящие чудеса.