В сердце Америки, в бурный 1934 год на Среднем Западе, история разворачивается вокруг 18-летнего юноши по имени Бен Хокинс. Он, став жертвой обстоятельств, находит убежище в угрюмом странствующем цирке «Карнавал», где жизнь пестрит необычными личностями и загадочными способностями. Здесь встречаются цыганка Софи, которая читает карты Таро, и ее парализованная мать, обладающая телекинезом. Среди артистов выделяются слепой профессор Лодз, способный читать мысли окружающих, бородатая женщина Лайла и сиамские близнецы. Укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон создают атмосферу необычного шоу, где каждый участник несет в себе уникальный дар. Однако всем их судьбам управляет таинственный Хозяин, чьи планы по поводу Бена вызывают настороженность, ведь юноша хранит секрет — он способен исцелять больных и даже воскрешать мертвых, но за это платит высокую цену — чужой жизнью.
Судьба Бена переплетается с проповедником Джастином Кроу из Калифорнии, который также одержим странными видениями. Эти сны не оставляют его в покое и ведут к дерзким поступкам, которые он считает проявлением божьей воли. Однако с течением времени его действия принимают трагические обороты, в то время как конфликт между ним и Беном становится символом противостояния между Добром и Злом. Каждый из них стремится понять, какого рода силы ими управляют, и действительно ли они находятся на противоположных фронтах. В этом загадочном мире, где магия и реальность сливаются воедино, исход борьбы остается неясным, оставляя зрителей в напряжении и ожидании, как же развернется финальная драма.
