В самом сердце Манхэттена разворачивается захватывающая история о юном герое - тринадцатилетнем Джейке Лонге, который носит в себе удивительный дар. Он может превращаться в дракона, обладающего невероятной силой и мощью. Эта уникальная способность открывает перед ним множество возможностей, а также ставит перед ним сложные испытания. Джейк, стремясь осознать и развить свои дары, оказывается втянутым в мир магии и волшебных существ, живущих среди обычных людей. Его миссия заключается в защите этих существ от различных угроз, что приносит ему не только славу, но и множество трудностей. Однако, несмотря на его суперспособности, Джейк сталкивается с одной особенно непростой задачей: он не может завоевать сердце своей одноклассницы Роуз, загадочной белокурой девушкой, которая таит в себе мрачную тайну.
Роуз, скрывающая свое истинное я, оказывается прирожденной убийцей драконов, известной по прозвищу Ханцгёл. Этот поворот событий делает их взаимоотношения еще более сложными и противоречивыми. Джейк должен научиться балансировать между своими обязанностями как защитника волшебного мира и собственными чувствами к Роуз, что ставит его перед выбором между долгом и любовью. В этом непростом пути ему предстоит понять, что иногда самые большие испытания кроются не в борьбе с врагами, а в умении примирить свои внутренние конфликты и осознать, кто он на самом деле. Эта история полна приключений, неизведанных тайн и эмоциональных вопросов, с которыми сталкивается каждый молодой человек на пороге взросления.