В жизни Федора Лосева, простого художника из небольшого провинциального городка Лобнинска, царит уныние и обыденность. Его дни наполнены однообразием, а карьера так и не удалась, что вызывает у него постоянное чувство неудовлетворенности. Творческие порывы теряются в серых буднях, и единственным утешением для Федора становятся отношения с любимой Леной и привязанность к отцу. Именно эта любовь удерживает его на краю отчаяния и помогает справляться с рутинной жизнью. Однако привычный порядок вещей нарушается, когда в его жизни происходит трагедия: загадочное убийство друга ставит под угрозу всю его сущность и заставляет задуматься о смысле существования.
События начинают развиваться стремительно и неожиданно, когда Лосев оказывается втянутым в расследование, и следователь Гаев назначает его одним из подозреваемых. Мир, который казался таким плоским и предсказуемым, вдруг наполняется мистическими элементами, заставляя Федора взглянуть на свою жизнь другими глазами. В этом круговороте событий появляются новые лица — профессор оптической физики Лобник и его любимая Лена, чьи судьбы переплетаются с трагедией. Лосев начинает осознавать, что за внешней простотой событий скрывается нечто большее, чем он мог себе представить. Это заставляет его преодолеть собственные сомнения и страхи, в итоге он оказывается перед выбором: остаться в плену своих страхов или погрузиться в исследование загадок, которые могут навсегда изменить его взгляд на жизнь.