В мире, где границы между человечеством и инопланетными формами жизни размыты, существует Сара — уникальное создание, являющееся результатом амбициозного эксперимента. Она представляет собой третье поколение полулюдей-полуинопланетян, наделенных поразительными способностями и невероятной физической силой. В некогда таинственной лаборатории ренегата-профессора биохимии Аббота ее стремление к продолжению своего рода становится основным двигателем сюжета. Сара способна не только адаптировать свое тело в агрессивные формы, но и вызывать щупальца и когти, что делает ее одновременно прекрасной и устрашающей. В своих поисках партнера для размножения, она становится охотницей, в то время как ее создатель сталкивается с этическими и научными дилеммами.
Однако у Сары появляются соперники с тем же генетическим кодом, которые не намерены уступать ей. Эмилия и Йозеф, обладая такой же уникальной природой, как и она, начинают преследовать Сара, что приводит к бесконечному противостоянию. Обостряя напряжение, Эмилия, желая обеспечить свое потомство, сталкивается с угрозой разрушения собственного тела. Понимая важность защиты своих яиц, Сара возвращается к профессору Абботу и просит помощи у молодого лаборанта, ученика своего создателя. Этот сложный треугольник отношений между тремя существами, движимыми инстинктами и жаждой жизни, приводит к драматичным последствиям, где каждое решение может стать решающим для их будущего. Этот конфликт не только обостряет инстинкты, но и ставит перед ними философские вопросы о сущности жизни и моральных границах науки.