В мире, где границы между наукой и магией стираются, 17-летний талантливый лингвист и молодой профессор университета Теста Лиллеберт оказывается перед непростой задачей. Ему поручают взломать таинственный код, используемый оборотнями для передачи информации через радиоволны. Загадка заключается в том, что зашифрованные сообщения содержат единственный звук — зловещий вой волка, что ставит его в тупик. Несмотря на его блестящие способности и широкий опыт, исследования не приносят желаемого результата, оставляя его в состоянии глубокого недоумения и предвкушения новой загадки. Теста понимает, что для успешного выполнения задания он должен углубиться в изучение этих таинственных существ и их языка, который ему до конца не ведом.
Смело решив пойти на крайние меры, он принимает рискованное решение захватить живого оборотня, чтобы ближе познакомиться с загадочным кодом. В результате его поисков ему удается найти женскую особь оборотня по имени Ёнагу. Взаимодействие с ней становится отправной точкой для Тесты, открывая новые горизонты не только в понимании оборотней, но и в самопознании. Погружаясь в уникальный мир, полный древних тайн и неизведанных территорий, он обретает не только ключ к разгадке, но и неожиданные эмоции, которые меняют его восприятие окружающей реальности. Таким образом, это столкновение научного поиска и магических тайн приводит к неожиданным открытиям и глубоким внутренним изменениям.